Principais indicadores de desempenho

Indicadores Chave de Performance.
Nossos KPIs estão alinhados aos nossos direcionadores estratégicos de crescimento lucrativo estabelecidos em nossa estratégia.
Como para o crescimento da receita.
Aumento ou diminuição percentual da receita em relação ao ano anterior, excluindo o efeito de câmbio, aquisições e alienações, dias de negociação e aberturas e encerramento de agências.
O crescimento da receita like-for-like foi de 6,0% em 2016/17. A taxa de crescimento melhorada a partir de 2015/16 deveu-se a um forte desempenho superior do mercado nos EUA e aos ventos contrários da deflação de commodities e fraca flexibilização dos mercados industriais.
Margem bruta.
O rácio do lucro bruto, excluindo itens excepcionais, para receita.
A margem bruta melhorou em 40 pontos-base em comparação com 2015/16, principalmente como resultado dos EUA e do Reino Unido melhorarem seu mix de negócios em direção a canais e categorias de produtos de maior margem.
Margem de negociação.
A proporção do lucro de negociação, excluindo itens excepcionais, para receita.
A margem de negociação melhorou e voltou a um máximo de 6,9%. O crescimento foi impulsionado por todas as regiões com bom desempenho e o mix de negócios melhorando.
Média de cash-to-cash days.
O número médio de dias de 12 meses, desde o pagamento dos itens do estoque até o recebimento do dinheiro dos clientes.
Os dias médios de cash-to-cash melhoraram ano-a-ano para 54 dias. Todas as regiões melhoraram seu capital de giro com reduções nos dias de estoque e recebíveis.
Retorno sobre o capital bruto empregado.
A proporção do lucro de negociação para o agregado médio de final de ano dos fundos dos acionistas, dívida líquida ajustada e ágio acumulado e outros ativos intangíveis adquiridos baixados. Isto é para operações contínuas e descontinuadas.
O retorno sobre o capital bruto empregado melhorou de 17,2% para 19,5%. Isso está de acordo com nosso caso de investimento e nosso objetivo de longo prazo de gerar retornos atraentes de capital.
Compromisso do associado, EUA.
Associados engajados oferecem excelente serviço ao cliente, conseqüentemente medimos o engajamento dos funcionários em todas as regiões. Pesquisas de engajamento são enviadas periodicamente aos associados em todos os níveis, perguntando: "Você recomendaria a Ferguson como um lugar para trabalhar para um bom amigo?".
O processo de rastreamento e relato de engajamento difere por região, portanto, um exemplo é dado para os EUA. O engajamento médio foi de 77,4% em 2016/17, um declínio em relação a 2015/16, mas continua sendo uma pontuação muito alta, bem acima das médias da indústria. A administração acredita que a pontuação mais baixa alcançada em 2016/7 deveu-se à reorganização e mudanças de liderança, que incluíram o Business Model Improvement, um programa complexo de gerenciamento de mudanças em âmbito nacional, que agora está concluído.
Atendimento ao cliente, EUA.
Existe uma boa correlação em nossos negócios entre altos índices de fidelidade do cliente em uma filial e melhor desempenho financeiro. A pontuação do promotor líquido é um meio de medir o atendimento ao cliente. A pesquisa pergunta: “Qual a probabilidade de você recomendar Ferguson a um amigo ou colega?” E os clientes respondem com uma pontuação entre zero (ruim) e dez (excepcional). Analisamos a média de 12 meses da proporção de clientes que pontuaram nove ou mais, menos os clientes com pontuação igual ou inferior a seis. A metodologia foi alterada em 2017 e nos anos anteriores, ajustada para ponderar as respostas por receita da unidade de negócios.
O processo de rastreamento e relato do atendimento ao cliente difere por região, portanto, um exemplo é dado para os EUA, a maior região do Grupo. A pontuação média líquida do promotor aumentou em 2016/17 para 63,8. Esta pontuação está entre os mais altos níveis do setor.
Taxa de ferimento.
Número total de lesões por 100.000 horas trabalhadas. Os números são baseados em lesões que requerem que um associado saia do local de trabalho para tratamento médico. As horas trabalhadas são calculadas usando os números de associado equivalentes em tempo integral e os dias médios de trabalho por empresa e assumem um dia útil de oito horas. Isto é para operações contínuas e descontinuadas.
As lesões que requerem tratamento médico por 100.000 horas trabalhadas deterioraram-se em 7.2 por cento em comparação com o ano anterior. Isto é principalmente como resultado de uma deterioração da taxa de lesões nos EUA. Todas as empresas têm planos para melhorar a taxa de lesões. Veja a seção Sustentabilidade para mais informações.

Principais Indicadores de Desempenho - KPI.
Quais são os principais indicadores de desempenho - KPI?
Os principais indicadores de desempenho (KPI) são um conjunto de medidas quantificáveis ​​que uma empresa usa para avaliar seu desempenho ao longo do tempo. Essas métricas são usadas para determinar o progresso de uma empresa no alcance de suas metas estratégicas e operacionais e também para comparar as finanças e o desempenho de uma empresa com outras empresas de seu setor.
Margem de lucro líquido.
Margem de lucro após impostos.
Margem Operacional.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Key Performance Indicators - KPI'
KPIs também referidos como indicadores de sucesso chave ou KSIs, variam entre empresas e indústrias, dependendo das prioridades pertinentes ou critérios de desempenho. Por exemplo, se a meta de uma empresa de software é ter o crescimento mais rápido em seu setor, seu principal indicador de desempenho pode ser a medida do crescimento da receita ano após ano (YOY). No setor de varejo, as vendas em mesmas lojas são uma métrica comum usada para medir o crescimento das vendas entre diferentes lojas.
KPIs financeiros.
Alguns dos KPIs mais comuns giram em torno das margens de receita e lucro. A métrica mais básica baseada no lucro é o lucro líquido. Também conhecido como bottom line, o lucro líquido representa o valor da receita que permanece como lucro por um determinado período após a contabilização de todas as despesas da empresa, impostos e pagamentos de juros para o mesmo período. Como o lucro líquido é calculado como um valor em dólar, ele deve ser convertido em uma porcentagem da receita, ou margem de lucro, a ser usada na análise comparativa. Se a margem de lucro líquido padrão para um determinado setor for de 50%, por exemplo, um novo negócio no setor sabe que precisa trabalhar para atingir ou superar esse número para ser competitivo. A margem de lucro bruto, que mede as receitas depois de contabilizar apenas as despesas diretamente associadas à produção de mercadorias para venda, é outro KPI comum baseado em lucro.
O rácio actual é um KPI financeiro comum e é calculado dividindo os activos correntes de uma empresa pelas suas dívidas correntes. Uma empresa financeiramente sadia geralmente possui caixa e equivalentes de caixa suficientes para atender a todas as suas obrigações financeiras no período atual de 12 meses. No entanto, indústrias diferentes usam diferentes quantias de financiamento de dívida, portanto, comparar o índice atual de uma empresa com o de outras empresas do mesmo setor é uma boa maneira de determinar se o fluxo de caixa do negócio está alinhado aos padrões do setor. Os KPIs financeiros de uma empresa são indicados em seu relatório anual.
KPIs não financeiros.
Nem todas as métricas de KPI estão relacionadas diretamente ao fluxo de caixa de uma empresa. O sucesso de um negócio depende de mais do que seu saldo de caixa e dívida; depende do relacionamento com seus clientes e funcionários. Alguns KPIs não financeiros comuns incluem medidas de tráfego de pedestres YOY ​​ou mês a mês, rotatividade de funcionários, o número de clientes recorrentes versus novos clientes e várias métricas de qualidade. As métricas específicas que uma empresa controla são ditadas por seus objetivos atuais e podem mudar com o tempo à medida que a empresa evolui e define novas medidas de desempenho.

18 Key Performance Indicator (KPI) Exemplos Definidos.
Nota do editor: devido à demanda popular, este artigo foi atualizado a partir de 3 de agosto de 2017, com um adicional de 13 KPIs de bônus. Certifique-se de vê-los abaixo!
Se você gerencia uma equipe, há uma boa chance de você ter ouvido os principais indicadores de desempenho (KPIs). Independentemente de você estar familiarizado ou ainda estar perguntando: "O que é um KPI exatamente?", Vamos fazer um pequeno curso de atualização antes de obtermos alguns exemplos e exemplos de equações para as métricas mais importantes.
Antes de analisarmos vários exemplos, vamos analisar nossa definição de KPI. Em sua forma mais simples, um KPI é um tipo de medição de desempenho que ajuda você a entender o desempenho de sua organização ou departamento. Um bom KPI deve funcionar como uma bússola, ajudando você e sua equipe a entender se você está seguindo o caminho certo em direção aos seus objetivos estratégicos. Para ser eficaz, um KPI deve:
Seja bem definido e quantificável. Seja comunicado em toda a sua organização e departamento. Seja crucial para alcançar seu objetivo. (Por isso, os principais indicadores de desempenho.) Seja aplicável à sua linha de negócios (LOB) ou departamento.
O problema é que existem milhares de KPIs para escolher. Se você escolher o errado, então você está medindo algo que não se alinha com seus objetivos. Como, então, você deveria escolher os KPIs certos para sua organização?
A melhor maneira de conseguir isso é pesquisando e compreendendo alguns dos KPIs mais importantes. Dessa forma, você entenderá melhor quais são específicos de seu setor e quais não serão de nenhum benefício.
18 Exemplos Principais de Indicadores de Desempenho & amp; Definições
Métricas Financeiras.
Lucro: Isso é óbvio, mas ainda é importante notar, já que este é um dos indicadores de desempenho mais importantes por aí. Não se esqueça de analisar a margem de lucro bruto e líquida para compreender melhor o sucesso da sua organização na geração de um alto retorno. Custo: Avalie a eficácia de custos e encontre as melhores formas de reduzir e gerenciar seus custos. Receita de LOB vs. Alvo: Esta é uma comparação entre sua receita real e sua receita projetada. A elaboração de gráficos e a análise das discrepâncias entre esses dois números ajudarão você a identificar o desempenho de seu departamento. Custo dos Produtos Vendidos: Ao calcular todos os custos de produção do produto que sua empresa está vendendo, você pode ter uma idéia melhor de como deve ser sua margem de lucro e sua margem de lucro real. Esta informação é fundamental para determinar como superar sua concorrência. Day Sales Outstanding (DSO): pegue suas contas a receber e divida-as pelo número total de vendas a crédito. Pegue esse número e multiplique-o pelo número de dias no período de tempo que você está examinando. Parabéns, você acaba de criar seu número DSO! Quanto menor o número, melhor sua organização está fazendo para coletar contas a receber. Execute essa fórmula a cada mês, trimestre ou ano para ver como você está melhorando. Vendas por região: por meio da análise de quais regiões estão atingindo os objetivos de vendas, você pode fornecer um feedback melhor para regiões de baixo desempenho. Despesas de LOB vs. Orçamento: compare a sobrecarga real com o orçamento previsto. Entender onde você se desviou do seu plano pode ajudá-lo a criar um orçamento departamental mais eficaz no futuro.
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Métricas do cliente.
Valor ao longo da vida do cliente (CLV): a minimização do custo não é a única (ou a melhor) forma de otimizar a aquisição do cliente. O CLV ajuda você a avaliar o valor que sua organização obtém de um relacionamento de longo prazo com o cliente. Use este indicador de desempenho para diminuir o canal que ajuda você a conquistar os melhores clientes pelo melhor preço. Custo de Aquisição do Cliente (CAC): Divida seus custos totais de aquisição pelo número de novos clientes no período de tempo que você está examinando. Voila! Você encontrou seu CAC. Essa é considerada uma das métricas mais importantes do comércio eletrônico, pois pode ajudar você a avaliar a relação custo-eficácia de suas campanhas de marketing. Satisfação do Cliente & amp; Retenção: Na superfície, isso é simples: faça o cliente feliz e ele continuará a ser seu cliente. Muitas empresas argumentam, no entanto, que isso é mais para o valor do acionista do que para os próprios clientes. Você pode usar vários indicadores de desempenho para medir a CSR, incluindo as pontuações de satisfação do cliente e a porcentagem de clientes que repetem uma compra. Net Promoter Score (NPS): Descobrir o seu NPS é uma das melhores maneiras de indicar o crescimento da empresa a longo prazo. Para determinar sua pontuação do NPS, envie pesquisas trimestrais a seus clientes para ver a probabilidade de eles recomendarem sua organização a alguém que eles conheçam. Estabeleça uma linha de base com sua primeira pesquisa e implemente medidas que ajudem esses números a crescer de um trimestre para o outro. Número de clientes: semelhante ao lucro, esse indicador de desempenho é bastante simples. Ao determinar o número de clientes que você ganhou e perdeu, é possível entender melhor se você atende ou não às necessidades de seus clientes.
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Métricas de processo.
Tickets de Suporte ao Cliente: A análise do número de novos tickets, o número de tickets resolvidos e o tempo de resolução ajudarão você a criar o melhor departamento de atendimento ao cliente do seu setor. Porcentagem de defeitos no produto: pegue o número de unidades com defeito e divida-o pelo número total de unidades produzidas no período de tempo que você está examinando. Isso lhe dará a porcentagem de produtos defeituosos. Claramente, quanto menor você conseguir esse número, melhor. Medida de Eficiência de LOB: A eficiência pode ser medida de maneira diferente em todos os setores. Vamos usar a indústria de manufatura como exemplo. Você pode avaliar a eficiência de sua organização analisando quantas unidades produziu a cada hora e a porcentagem de tempo que sua fábrica estava funcionando.
Métricas de pessoas.
Taxa de Rotatividade de Empregados (ETR): Para determinar seu ETR, pegue o número de funcionários que saíram da empresa e divida-o pelo número médio de funcionários. Se você tem um ETR alto, passe algum tempo examinando sua cultura no local de trabalho, pacotes de emprego e ambiente de trabalho. Porcentagem de resposta a posições abertas: Quando você tem uma alta porcentagem de candidatos qualificados para candidatar-se a vagas abertas, você sabe que está fazendo um bom trabalho, maximizando a exposição aos candidatos a emprego certos. Isso levará a um aumento nos entrevistados também. Satisfação dos funcionários: os funcionários felizes trabalharão com mais afinco - é tão simples quanto isso. Medir a satisfação de seus funcionários por meio de pesquisas e outras métricas é vital para sua saúde departamental e organizacional.
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13 exemplos de indicador de desempenho chave de bónus & amp; Definições
Métricas de pessoas.
Taxa de aposentadoria: essa métrica é particularmente importante para qualquer organização que esteja desenvolvendo um plano estratégico de força de trabalho. Pode ser calculado observando o número de funcionários que se aposentaram como uma porcentagem do total de funcionários. Se você não tem uma força de trabalho em envelhecimento, a rotatividade também é uma boa medida. Conhecimento obtido com treinamento: ajuda a empresa a ver a eficácia do treinamento de funcionários. Isso pode ser determinado pela criação de um exame e monitoramento do percentual de taxa de aprovação, porcentagem média de pontuação. Se você é uma organização maior, você pode realizar um pré-teste antes do treinamento e depois um pós-teste após o treinamento para ver especificamente o que foi aprendido. Promoções Internas vs. Contratações externas: essa proporção mede quantas pessoas que trabalham em uma empresa são consideradas para promoções internas versus o número de contratações externas. Pode ser particularmente eficaz quando se olha para o planejamento de sucessão organizacional. Índice de Competitividade Salarial (SCR): Utilizado para avaliar a competitividade das opções de remuneração. Esse índice é determinado pela divisão do salário médio da empresa pelo salário médio oferecido pelos concorrentes ou pelo restante do setor.
Métricas do cliente.
Taxa de rotatividade de clientes: essa métrica indica a porcentagem de clientes que não realizam uma compra repetida ou interrompem o serviço durante um determinado período. Fórmula: (Número de clientes perdidos em determinado período) / (Número de clientes no início do período) = (taxa de rotatividade do cliente). Certifique-se de analisar o número de clientes que devem ter renovado durante esse período. Contato Volume por Canal: Acompanhar o número de solicitações de suporte por telefone e e-mail permite ver qual método os clientes preferem, bem como o número de solicitações de suporte mês a mês. Porcentagem de clientes que são "muito" ou "extremamente" satisfeitos: a determinação dessa métrica abre uma oportunidade para pesquisar melhor o que faz os clientes satisfeitos ficarem satisfeitos. Essa também é uma boa medida para analisar ao longo do tempo, por isso, mantenha suas perguntas consistentes em suas pesquisas. Fórmula: (Clientes que se consideram “muito” ou “extremamente” satisfeitos) / (Total de inquiridos) = (percentagem de clientes que estão “muito” ou “extremamente” satisfeitos). Número de novos vs. Repita as visitas ao site: permite que as empresas diferenciem o tráfego do website e gerem insights sobre possíveis clientes. Fórmula: (Visitas ao site por novos visitantes) / (Total de visitas ao site) = porcentagem de novos visitantes.
Métricas Financeiras.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: essa métrica demonstra a solidez financeira de uma organização. Fórmula: (Dinheiro recebido da emissão de ações ou da dívida) - (Dinheiro pago como dividendos e reaquisição da dívida / estoque) = (Fluxo de caixa das atividades de financiamento). Despesas anuais médias para atender um cliente: é o valor médio necessário para atender um cliente. Fórmula: (Despesas totais) / (Total de clientes) = (Despesas anuais médias para servir um cliente). EBITDA (Lucro antes de juros, Impostos, Depreciação e Amortização): Medidas da receita após as despesas são consideradas e os juros, impostos, depreciação e amortização são excluídos. Fórmula: (Receita) - (Despesas excluindo juros, impostos, depreciação e amortização) = (EBITDA). Gastos com Inovação: Esta métrica mostra a quantidade de dinheiro que uma organização gasta em inovação. Algumas organizações têm esse orçamento como pesquisa e desenvolvimento, e outras têm termos contábeis diferentes. Em última análise, se você usar essa medida, estará valorizando a inovação como um impulso estratégico fundamental. (Customer Lifetime Value) / (Custo de Aquisição do Cliente): Idealmente, a relação entre o valor da vida útil do cliente e o custo de aquisição do cliente deve ser maior que um, já que o cliente não é lucrativo se o custo de aquisição for maior que o lucro empresa. Fórmula: (Lucro Esperado Líquido Estimado pelo Cliente) / (Custo de Aquisição do Cliente).
Como eu determino quais KPIs usar?
Os KPIs corretos para você podem não ser os KPIs corretos para outra organização. Certifique-se de ter pesquisado o máximo possível de indicadores-chave de desempenho para determinar quais são apropriados para seu setor. A partir daí, determine quais KPIs irão ajudá-lo a entender e atingir seus objetivos e, em seguida, integre-os em todo o departamento. Os KPIs devem corresponder à sua estratégia, não apenas ao seu setor.
Se você estiver sobrecarregado ao acompanhar seus KPIs, faça o download do guia abaixo. Você aprenderá sobre diferentes aplicativos de relatórios e determinará qual método ajudará sua organização a economizar tempo e se organizar.

Métricas de vendas e KPIs.
Sua vantagem competitiva é uma cultura orientada por dados.
No ecossistema de negócios ultra competitivo de hoje, apenas os fortes sobrevivem. Para manter sua equipe de vendas no topo do jogo, você precisa cultivar uma cultura orientada por dados compartilhando os indicadores de desempenho e as métricas de negócios corretos com sua equipe. Acompanhe esses KPIs e métricas de vendas para garantir que sua equipe tenha a confiança necessária para garantir que sua empresa continue a prosperar.
Guia para KPIs e métricas de vendas.
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Principais indicadores de desempenho comercial
O índice de Sharpe é um dos muitos termos pelos quais os investidores e os day traders se deparam, especialmente quando fazem a triagem de uma estratégia de negociação ou investem em um mu.
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou.
Como medir seu desempenho de negociação.
Os comerciantes do dia devem se preocupar com o índice de Sharpe?
Como medir seu desempenho de negociação.
O desempenho comercial é algo que venho estudando há mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos traders evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares e perdas.
A linha de fundo em termos de dólares é sempre a pontuação final; No entanto, ao longo de sua jornada de negociação, a medição eficaz do seu desempenho comercial diário é a chave para ganhos consistentes de longo prazo.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Definição de Desempenho de Negociação.
O desempenho de negociação pode ser expresso de várias formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno do investidor e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos de comerciantes de dia, para os comerciantes de swing e tudo mais.
O desafio de medir o desempenho é incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo.
Relatórios de desempenho de negociação.
Esses relatórios devem fornecer estatísticas importantes de desempenho de negociação; no entanto, a maioria é apenas um despejo de dados.
A maioria dos relatórios será parecida com a abaixo:
Relatório de desempenho de negociação.
A sabedoria convencional diria a você que com tantos números presentes em uma página, você deve ser capaz de se concentrar no seu problema. Minhas conversas com traders me mostraram exatamente o oposto.
Os comerciantes ficam desencantados com todas as proporções e fórmulas, porque a maioria de nós não é estatístico no coração, e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grandes 5:
Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode se concentrar apenas nos três primeiros itens da lista acima.
O problema com esses sistemas de relatórios não é que eles não sejam precisos ou que não estejam tentando ajudá-lo. O problema é que eles fornecem muita informação.
Negociando Gráficos de Desempenho.
Os comerciantes mais ativos e os comerciantes de dia são aprendizes visuais. Por que mais nos enfiaríamos completamente confortáveis ​​sentados em frente a telas piscantes por horas a fio?
Depois de analisar o relatório de desempenho comercial, sua próxima jogada provável é analisar seus gráficos de desempenho.
Gráfico de desempenho de negociação.
Como sempre, uma imagem vale mais que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer quão consistente você é em obter lucros.
Você olha para o seu gráfico e vê uma queda enorme ou um aumento na equidade? Você vê seu desempenho constantemente pairando em torno de um determinado valor de conta, mas você não consegue ter um momento de quebra ao negociar?
Enquanto os gráficos são a representação visual da sua atividade de negociação, que valor eles realmente agregam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no sistema de negociação do dia?
O que é bom desempenho?
Essa questão me assombrou por muitos anos. Assim que eu entrasse em um bom ritmo, começaria a pensar: "Eu me pergunto o quanto esse profissional está ganhando". Ou eu veria um artigo sobre um trader de primeira linha que colocou 50 traders vencedores consecutivos, ou um trader que transformou US $ 50.000 a US $ 1.000.000 em menos de 2 anos.
Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por alguma razão, porém, eu não conseguia me impedir internamente de pensar, há mais? Eu poderia ter ganho mais dinheiro este ano ou na semana passada?
Este é um ciclo perpétuo que os traders passam, onde eles sentem que se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo trader, de alguma forma tudo em sua carreira de trading profissional seria magicamente alinhado.
Deixe-me desmembrar esse mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu próprio.
Por favor, dedique um momento para digerir esse conceito.
Quanto dinheiro você deveria ganhar em uma semana? Pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você deve ser capaz de retornar em um ano de negociação? Pergunte a si mesmo.
Depois de chegar a este ponto em sua carreira comercial e psicologia de negociação, você está agora pronto para o avanço que tem iludido você por tantos anos.
Então, como você mede o desempenho?
Embora haja uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que existem dois números que são mais importantes.
R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores dividido pelo valor absoluto de suas negociações perdedoras para determinar sua lucratividade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo em relação às minhas perdas, independentemente do número de negociações. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40%, comprar meus vencedores são muito maiores do que meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, dê uma olhada na tabela abaixo para ilustrar melhor este ponto:
Como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é 65% mais lucrativo em suas negociações vencedoras e, portanto, capaz de pousar no preto. Se você não obtiver mais nada deste artigo, pare de ficar obcecado com sua porcentagem de vitórias / derrotas - concentre-se no seu R.
# 2 - máximo empatar.
O empate máximo representa quanto dinheiro você perdeu de uma conta recente alta antes de fazer um novo recorde na sua conta. Por exemplo, se você tivesse uma alta de US $ 100.000 e, em seguida, recuasse para US $ 85.000 antes de exceder US $ 100.000, então você teria uma redução máxima de 15% (US $ 85.000 /% 100.000). O consumo máximo é provavelmente o mais importante indicador de desempenho que você deve monitorar quando se trata de desempenho de negociação. Como eu tenho discutido em artigos anteriores, a linha entre os operadores que explodem suas contas e os 10% dos principais traders é a capacidade de minimizar seus draw downs.
Juntando Tudo.
Até este ponto do artigo, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma de outra. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantos negócios você precisa em um ciclo.
Para mim, são 10 day trades com base no meu nível de atividade de negociação. Seu número de negociações pode ser maior ou menor.
Em seguida, precisamos começar a rastrear seu R e o máximo de seu ciclo de negociação preferido.
No final de cada ciclo, você desejará documentar o valor de R e os valores máximos de redução.
Estabeleça sua linha de base.
O que você vai notar é que você vai começar a estabelecer sua linha de base como um comerciante após os primeiros 5 a 10 ciclos. No seu primeiro ciclo, você pode ter 0,35 para R e 25% para rebaixar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se de que tudo é relativo e exclusivo para sua jornada comercial.
Ao continuar a estabelecer sua linha de base, algumas coisas acontecerão.
Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a nos perder em um negócio na esperança de atingir um grande valor ou nos tornar emocionalmente ligados. Isso é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que temos toneladas disso. É muito simples quando você a divide.
Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza que você será capaz de determinar rapidamente como vai gastar seu tempo durante a semana. Você provavelmente vai querer ver sua família e clicar em algumas listas de itens. Agora imagine se eu lhe perguntasse o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos?
Isso é muito mais difícil de articular e muitas vezes levará a mais perguntas do que respostas.
Negociação não é diferente. Se eu disser que você só tem 10 negociações para medir seu desempenho, você irá afiar seu lápis um pouco mais em cada negociação e isso o ajudará a se concentrar em seu ciclo.
Plote seu progresso.
Tudo o que você precisa fazer agora é traçar dois gráficos simples: um para R e um para o máximo de empate.
Para os seus valores R, você deseja ver a linha começar a subir e à direita sobre cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada negociação vencedora do que em seus perdedores. Não será linear como a negociação não é um esforço simples.
Em segundo lugar, você vai querer traçar seus draw downs para cada ciclo de negociação. Para a vista de empate, queremos o oposto exato como o gráfico R. Gostaríamos de ver a tendência de descida percentual mais baixa ao longo de cada ciclo de negociação subsequente.
Competir contra você mesmo.
Competir contra você mesmo.
Se os comerciantes querem ou não perceber, para que você tenha lucro, alguém tem que estar do outro lado do negócio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que 85% - 90% dos day traders falham em obter um lucro consistente.
Então, ao invés de correr a corrida de outra pessoa e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades.
Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue dirigindo o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra o seu desenho para o chão. Ter este nível de foco em cada ciclo de negociação acabará por colocá-lo na pequena porcentagem de traders vencedores.
Em suma.
Pare de ficar obcecado com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho de negociação. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial básicas centradas em lucratividade e mensurá-las em sprints curtos.
Para este objetivo, a plataforma de replay do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos, a fim de estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Reserve um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial.

4 indicadores-chave que movem os mercados.
Toda semana, dezenas de pesquisas e indicadores econômicos são divulgados e informados nos noticiários de negócios. De fato, existem tantos - e os pontos de dados geralmente fazem movimentos tão pequenos - que pode ser fácil ignorar a importância desses dados nos mercados. No entanto, como um investidor instruído, é importante manter o dedo no pulso da economia, e os indicadores são uma maneira importante de fazer isso. Este artigo examinará alguns dos indicadores econômicos e indicadores de mercado mais importantes a serem monitorados pelos investidores. Conheça-os e estará mais preparado para antecipar e reagir aos desenvolvimentos futuros do mercado.
Emprego.
Talvez o indicador mais importante da saúde da economia seja o emprego. Na primeira sexta-feira de cada mês, o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulga seu relatório mensal de desemprego e folha de pagamento não-agrícola. Estes indicam a taxa de desemprego atual e quantos empregos foram ganhos ou perdidos pela economia dos EUA, respectivamente. Os participantes do mercado aguardam ansiosamente esses relatórios e, com frequência, resultam em alguns dos maiores movimentos de um dia nos mercados de títulos e ações. O relatório da situação do emprego também influencia outros indicadores importantes, como a confiança do consumidor e o sentimento do consumidor.
Como os consumidores representam quase 70% da atividade econômica dos EUA, o estado do mercado de trabalho é de suma importância para o bem-estar geral da economia. Isso significa que um enfraquecimento ou fortalecimento do mercado de trabalho pode influenciar a economia. Por exemplo, um enfraquecimento do mercado de trabalho geralmente se traduz em lucros corporativos mais baixos. A premissa básica é que, quando as pessoas estão desempregadas, não podem comprar casas ou fazer as compras necessárias para gerar lucros corporativos. (Para saber mais sobre a taxa de desemprego, consulte The Unemployment Rate: Get Real.)
O mandato do Federal Reserve é promover o crescimento econômico e a estabilidade de preços na economia. A estabilidade de preços é medida como a taxa de variação da inflação, de modo que os participantes do mercado monitoram avidamente os relatórios mensais de inflação para determinar o curso futuro da política monetária da Reserva Federal.
Existem muitos indicadores de inflação, mas talvez o mais conhecido seja o Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI. O IPC mede a variação nos preços ao consumidor e, teoricamente, determina até que ponto a vida está ficando mais cara para o consumidor médio. Outra medida importante é o Producer Price Index, ou PPI. As flutuações do PPI medem a taxa de variação da inflação dos bens de produção. Se esses preços aumentarem substancialmente, é mais provável que as empresas acabem repassando os aumentos de preços para os consumidores. Muitos economistas e participantes do mercado preferem analisar o IPC e o IPP sem o impacto da alimentação e da energia, pois essas indústrias são reconhecidamente voláteis.
Os participantes do mercado também acompanham o preço das principais commodities, como o petróleo. Como o petróleo é um componente tão importante da atividade econômica em todo o mundo, vale a pena prestar especial atenção ao seu preço. Aumentos no preço do petróleo podem, às vezes, ter efeitos compensatórios. No entanto, os preços mais altos do petróleo podem levar a preços mais altos para uma grande variedade de mercadorias, porque o petróleo é parte de muitos materiais, bem como um determinado custo do transporte de mercadorias que esperam para serem vendidas. (Para mais informações sobre inflação e economia, veja A importância da inflação e do PIB.)
A inflação é uma métrica útil de avaliação corporativa porque a taxa de desconto para realizar os fatores de análise de fluxo de caixa descontado é a taxa de inflação. A inflação mais alta corresponde a uma alta taxa de desconto e, consequentemente, menor valor do projeto. Por outro lado, a deflação também é perigosa porque a diminuição da receita pode significar demissões futuras para empresas que não podem manter sua força de trabalho completa.
Atividade do Consumidor.
Mudanças no nível de atividade dos consumidores têm um impacto direto nos lucros das empresas e no nível dos preços das ações. Existem várias maneiras de medir a atividade do consumidor. O que as pessoas compram e onde compram pode fornecer informações valiosas sobre a economia. (Para saber mais, consulte Uso de gastos do consumidor como indicador de mercado.)
Uma das formas mais populares de medir a atividade do consumidor é através da confiança do consumidor. Existem várias medidas de confiança do consumidor, mas todas são projetadas para determinar como os consumidores se sentem em relação às suas perspectivas econômicas nos próximos meses. A teoria é que, quando os consumidores se sentem mais confiantes, são mais propensos a gastar. Por outro lado, eles são menos propensos a gastar quando se sentem menos confiantes. Além disso, como os mercados estão voltados para o futuro, há uma tendência de os preços das ações refletirem as opiniões futuras dos consumidores hoje. Outra medida do consumidor é a venda no varejo. Enquanto a confiança do consumidor está voltada para o futuro, os indicadores de vendas no varejo revelam padrões históricos de compras. (Para mais informações, leia Entendendo o Índice de Confiança do Consumidor.)
O mercado imobiliário serve como outro indicador econômico vital. Embora a habitação seja altamente localizada e difícil de medir em uma base nacional, existem vários indicadores que fazem um trabalho razoável. Os participantes do mercado prestam atenção aos lançamentos mensais, como início de habitações, licenças de construção e vendas de imóveis novos, para obter uma leitura sobre o nível de atividade no mercado imobiliário. Observadores do mercado também monitoram as mudanças de preços através de uma variedade de indicadores, como o índice de preços de imóveis residenciais, que monitora as mudanças nos preços das casas em 20 grandes cidades americanas. Ao sintetizar uma variedade de relatórios de habitação, os participantes do mercado podem deduzir se as pessoas estão ou não dispostas a fazer grandes compras.
Atividade do Investidor.
Além dos indicadores econômicos, os participantes do mercado se concentram em medidas de atividade do investidor em busca de pistas de mercado. Apesar da crença popular, o melhor momento para investir não é quando todos estão otimistas, mas quando a maioria dos investidores é pessimista. Se todo mundo está otimista, não há mais ninguém para comprar e elevar os preços - mas isso depende, é claro, da sua estratégia de investimento. Portanto, as leituras do sentimento do investidor são importantes. Uma variedade de indicadores estão disponíveis. Alguns são publicados por grandes firmas de investimento ou firmas de pesquisa, que periodicamente selecionam seus clientes para determinar o consenso do mercado.
[A análise técnica é uma maneira comum de medir quantitativamente a atividade do investidor. Por exemplo, o Índice de Força Relativa (RSI) é uma ótima maneira de determinar se um estoque está sobrecomprado ou sobrevendido. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão geral detalhada dos indicadores técnicos e padrões gráficos que podem ser usados ​​para avaliar a atividade do investidor.]
Como os investidores estrangeiros se tornaram participantes cada vez mais importantes nos mercados financeiros dos EUA, as medidas de suas atividades atraíram mais atenção. Um dos relatórios mais acompanhados concentra a compra de títulos do Tesouro dos EUA por bancos centrais estrangeiros. Quando os bancos centrais estão comprando mais títulos do Tesouro, as taxas de juros geralmente caem mais e, quando as taxas são mais baixas, os preços das ações tendem a subir. O contrário - menos compras, taxas de juros mais altas e preços de ações deprimidos - também tende a se manter verdadeiro.
Outros indicadores importantes do mercado incluem índices de adiantamento / declínio e o número de novas altas e novas baixas no mercado. Essas leituras indicam quão saudável é o mercado de ações global e pode fornecer confirmação quanto à "qualidade" de um avanço ou declínio do mercado de ações.
The Bottom Line.
Saber quais indicadores econômicos e de mercado movem os mercados é apenas metade da batalha. O verdadeiro truque é interpretar os indicadores e determinar seu provável impacto no mercado. Além do nível absoluto de um indicador, dois outros fatores importantes a serem considerados são a tendência no indicador e a expectativa do mercado para esse indicador. Juntos, eles freqüentemente determinam a reação do mercado a um determinado relatório econômico ou de mercado. Aprender a antecipar a reação do mercado a vários indicadores requer um monitoramento cuidadoso dos mercados financeiros, bem como a experiência na interpretação desses relatórios. Como na maioria dos aspectos de investimento, o trabalho árduo e a persistência ajudarão o investidor a determinar a reação provável aos dados econômicos e de mercado. (Para saber mais sobre os indicadores, verifique os principais indicadores econômicos para prever tendências de mercado.)